4月3日，游戏板块午盘持续震荡下挫，游戏ETF华夏（159869）现跌近2%，持仓股跌多涨少，实丰文化、星辉娱乐、天舟文化、富春股份、华立科技、奥飞娱乐等跌幅居前。游戏ETF华夏（159869）昨日单日获得资金净流入达9018万元，备受资金青睐。
中邮证券认为，过往世界模型相关研究主要集中于Google等海外头部厂商，当前除字节跳动外，国内厂商亦在加速布局。随着世界模型能力持续演进，游戏交互有望由“角色级智能”向“场景级生成+系统级交互”进一步升级，驱动内容生产逻辑由“预制内容供给”向“实时生成供给”转型，并打破现有“预设内容+线性推进”的范式约束，推动产业由“爆款驱动”向“长周期内容运营与持续生成能力驱动”演进。
国信证券指出，AI应用破圈及商业化落地加速。AI Agent发展迅速，OpenClaw持续破圈、“自进化智能体”MuleRun发布，可以0门槛生成数字员工，加速AI能力与渗透率提升。关注受益流量入口竞争下的营销行业机会，从营销中介到优质语料、大模型平台有望持续受益。同时，把握业绩与估值兼备的游戏板块底部布局机会，强新品周期有望推动游戏板块业绩与估值持续上修。此外，也提及持续看好AI应用与IP潮玩机会。
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